Checklista
Förbered en ekonomisk genomlysning
Fyra processteg, och vad som behöver vara på plats internt innan varje steg. Skriv ut den här sidan eller skicka länken vidare till VD eller upphandling.
01
Avgränsning
- Vilket eller vilka analysområden ska omfattas? (moms- och transaktionsanalys, pris- och avtalsefterlevnad, energianalys och energiskatt, analys av fastigheter och fastighetsskatt, skräddarsydd analys, eller flera)
- Vilken tidsperiod ska granskas bakåt i tiden?
- Vem i organisationen är kontaktperson under uppdraget?
- Finns en kort, skriftlig beskrivning av syftet som kan delas internt?
02
Data & analys
- Vilka system innehåller den data som ska analyseras?
- Kan analytikern få läsrättigheter direkt i systemen, eller behöver data exporteras manuellt?
- Finns en intern ansvarig som kan svara på frågor om systemens uppbyggnad vid behov?
- Är eventuella sekretess- eller personuppgiftsfrågor identifierade i förväg?
03
Verifiering
- Vem i organisationen ska involveras när ett potentiellt fynd behöver verifieras mot underliggande dokumentation?
- Hur snabbt kan interna frågor besvaras under uppdraget, utan att det blir en flaskhals?
- Är det tydligt internt att inget rapporteras som ett fynd förrän det är verifierat?
04
Resultat & beslutsunderlag
- Vem ska ta emot slutresultatet: enbart ekonomifunktionen, eller även VD, styrelse eller upphandling?
- Behövs en kort sammanfattning för ledningen, utöver den fullständiga rapporten?
- Finns en process för att besluta om och genomföra föreslagna åtgärder efter uppdraget?
Utformad av Refero, som analyserar historiska ekonomiska flöden sedan 2005. Läs mer om hur vi arbetar